河南同力水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)股權(quán)過(guò)戶完成公告

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南同力水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司、同力水泥"）非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易已于2009年6月29日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，詳細(xì)情況見(jiàn)《河南同力水泥股份有限公司關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》（2009-015號(hào)）及6月29日巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn?上的《河南同力水泥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》公告，公司接到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件后及時(shí)開(kāi)展了股權(quán)過(guò)戶工作。
一、股權(quán)過(guò)戶基本情況
本次非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體為：河南投資集團(tuán)持有的河南省同力水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"省同力"）62.02%的股權(quán)、河南省豫鶴同力水泥有限公司60%的股權(quán)、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"平原同力"）67.26%的股權(quán)、洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司73.15%的股權(quán)；以及鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司持有的省同力37.80%的股權(quán)，中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司持有的省同力0.18%的股權(quán)，新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司持有的平原同力15.93%的股權(quán)，新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設(shè)投資有限公司持有的平原同力11.21%的股權(quán)和河南省新鄉(xiāng)水泥廠持有的平原同力5.6%的股權(quán)。
截至2009年8月7日，上述河南省同力水泥有限公司100%的股權(quán)、河南省豫鶴同力水泥有限公司60%的股權(quán)、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司73.15%的股權(quán)已全部過(guò)戶至公司名下。公司向河南投資集團(tuán)有限公司發(fā)行74,032,901股股份、向鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司發(fā)行10,986,352股股份、向中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司發(fā)行52,315股股份、向新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)投資有限責(zé)任公司發(fā)行3,635,771股股份、向新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設(shè)投資有限公司發(fā)行2,558,505股股份、向河南省新鄉(xiāng)水泥廠發(fā)行1,278,111股股份發(fā)行尚未完成股份登記手續(xù)。公司尚需就本次交易涉及的股份變動(dòng)事宜向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股份登記手續(xù)，同時(shí)還需向工商管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本等事宜的變更登記手續(xù)。
二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)海證券有限責(zé)任公司出具了《國(guó)海證券有限責(zé)任公司關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：同力水泥本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、實(shí)施程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；同力水泥向六家交易對(duì)方所購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)辦理了相應(yīng)的權(quán)屬變更登記手續(xù)并經(jīng)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，已經(jīng)取得了標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)；本次交易實(shí)施過(guò)程操作規(guī)范，所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)提高了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，符合上市公司和全體股東的利益；相關(guān)各方有能力履行其做出的相關(guān)承諾，不存在損害其他股東利益的情形，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展。
此外，同力水泥向六家交易對(duì)方發(fā)行的92,543,955股人民幣普通股A?股尚需向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)登記手續(xù)，公司尚需向工商管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本等事宜的變更登記手續(xù)，在辦理完畢上述手續(xù)后，本次交易將最終實(shí)施完畢。
（二）律師意見(jiàn)
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的法律顧問(wèn)仟問(wèn)律師事務(wù)所出具《河南仟問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易行為實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：
1、同力水泥本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》、《管理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、同力水泥本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)涉及的相關(guān)股權(quán)資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)已辦理完畢，該等手續(xù)合法、有效。
3、同力水泥本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)中非公開(kāi)發(fā)行的股份尚需在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理證券登記。
4、同力水泥本次重大資產(chǎn)重組非公開(kāi)發(fā)行股份未來(lái)的上市事宜尚需獲得深圳證券交易所交所審核同意。
5、同力水泥就本次重大資產(chǎn)重組引致的增資事宜尚需工商變更登記。
三、備查文件
（一）《國(guó)海證券有限責(zé)任公司關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之核查意見(jiàn)》
（二）《河南仟問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易行為實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事會(huì)
二○○九年八月十日

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