據(jù)了解，中材股份本次發(fā)行的公司債券為7年期固定利率債券，經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定的信用等級為AA+，此外大公國際資信評估有限公司對本期債券進行了公開評級，信用等級為AA+。
中材股份于2007年12月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，是國資委下屬大型央企——中國中材集團有限公司控股的國有股份制企業(yè)，主要從事水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)、水泥、玻璃纖維、高新材料等業(yè)務(wù)。中材股份是中國非金屬材料行業(yè)的領(lǐng)先生產(chǎn)商，也是中國非金屬材料行業(yè)當中惟一擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工業(yè)設(shè)計和工程建設(shè)服務(wù)一體化業(yè)務(wù)模式的企業(yè)。
材料顯示，截至2008年12月31日，中材股份凈資產(chǎn)為67.98億元，2008年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入247.30億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤5.01億元，過去三年公司主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率達45.50%。2008年，在惡劣的國際經(jīng)濟環(huán)境下，中材股份憑借領(lǐng)先的技術(shù)、出色的戰(zhàn)略布局、國際品牌優(yōu)勢及行業(yè)龍頭地位，在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域上仍保持了健康快速的增長，水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)業(yè)務(wù)的市場占有率更是躍居全球第一。
據(jù)本次債券主承銷商中銀國際介紹，09中材債將采取網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下對機構(gòu)投資者詢價簿記相結(jié)合的方式發(fā)行，預(yù)設(shè)票面利率區(qū)間為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據(jù)詢價簿記結(jié)果確定。
記者了解到，從07長電債到08萬科G1和08萬科G2，再到今年7月17日的“09豫園債”，目前已有18家上市公司發(fā)行了共21只公司債，總發(fā)債額度達405億元。有分析人士指出，隨著H股單獨發(fā)公司債首單“花”落中材股份，公司債的市場將趨于逐漸繁榮。 相關(guān)圖片>>>