??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

?? 中國中材股份有限公司發行不超過人民幣２５億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［２００９］６５６號文核準。

?? 根據《中國中材股份有限公司公開發行２００９年公司債券發行公告》，本期公司債券發行總額為２５億元人民幣，發行價格每張１００元，采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價簿記相結合的方式。

?? 本期公司債券發行工作已于２００９年７月３１日結束。本期公司債券發行情況如下：

?? １、網上發行

?? 本期債券網上發行數量預設為基本發行規模的１０％，即２５，０００萬元。最終網上一般公眾投資者的認購數量為２４，８５７．８萬元人民幣，占本期公司債券發行總量的９．９４％。網上向網下回撥１４２．２萬元人民幣。

?? ２、網下發行

?? 本期債券網下發行規模預設為基本發行規模的９０％，即２２５，０００萬元。回撥后，網下機構投資者認購數量為２２５，１４２．２萬元人民幣，占本期公司債券發行總量的９０．０６％。

?? 特此公告。

?? 發行人：中國中材股份有限公司

?? 保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

?????????????????????????????????????????????????????? 二ＯＯ九年八月三日