上半年，水泥企業(yè)經(jīng)歷了最近幾年以來最慘淡的6個(gè)月。在行業(yè)下行、環(huán)保等雙重壓力加大的情況下，全國(guó)水泥價(jià)格跌聲一片。為了減少水泥行業(yè)下行給水泥企業(yè)帶來的損失，行業(yè)協(xié)會(huì)在過去半年中積極組織各地區(qū)水泥龍頭企業(yè)召開高層論壇，勸誡水泥企業(yè)避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)行協(xié)同控制，其中，包括錯(cuò)峰生產(chǎn)、協(xié)同停窯、限產(chǎn)保價(jià)等措施，但從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，收效甚微。
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局獲悉，前5個(gè)月，我國(guó)水泥行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為93.27億元，同比去年大幅下滑64%。利潤(rùn)率僅為2.8%，是2007年以來最低水平。
下面，我們將從各地區(qū)水泥行業(yè)發(fā)展情況，以及地區(qū)龍頭水泥企業(yè)之間的關(guān)系，來分析和預(yù)判下半年水泥行業(yè)的發(fā)展情況，來供業(yè)內(nèi)同仁參考。
談錯(cuò)峰生產(chǎn)，我們就不得不談西北、東北和華北地區(qū)。
西北地區(qū)是第一個(gè)采取錯(cuò)峰生產(chǎn)的地區(qū)，主要在新疆。但從上半年新疆水泥價(jià)格走勢(shì)來看，錯(cuò)峰生產(chǎn)并未解決該地區(qū)產(chǎn)能過剩的局面。主要原因是該地區(qū)兩家龍頭水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)和援疆水泥項(xiàng)目集體投產(chǎn)所致。西北地區(qū)另一個(gè)值得關(guān)注的省份就是陜西，6月中旬，海螺水泥入股西部水泥，海螺水泥牽頭整合和控制陜西水泥市場(chǎng)，小編認(rèn)為是最佳的選擇。因?yàn)椋兾魇炝袭a(chǎn)能排名前三的分別是西部水泥、冀東水泥和海螺水泥，而海螺水泥又分別是前面兩家水泥集團(tuán)的第二大股東，海螺牽頭更利于三家企業(yè)協(xié)同，從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到，三家企業(yè)的熟料產(chǎn)能占陜西熟料產(chǎn)能的63.21%。寧夏由于集中度較低，水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)力較大，缺少牽頭整合的龍頭水泥企業(yè)。
從西北地區(qū)各省熟料產(chǎn)能占比可以看出，主要影響西北地區(qū)的為新疆和陜西。下半年，新疆水泥企業(yè)依然會(huì)在水深火熱之中掙扎。陜西將會(huì)開始逐步好轉(zhuǎn)。
東北地區(qū)是第一個(gè)提出錯(cuò)峰生產(chǎn)的地區(qū)，是第二個(gè)執(zhí)行的地區(qū)，從價(jià)格波動(dòng)來看，錯(cuò)峰生產(chǎn)給該地區(qū)帶來的影響較大。東北地區(qū)水泥價(jià)格前四個(gè)月受錯(cuò)峰生產(chǎn)余熱影響，價(jià)格一直在高位運(yùn)行，進(jìn)入5月份，遼寧水泥企業(yè)率先降價(jià)，黑龍江和吉林水泥企業(yè)為保護(hù)市場(chǎng)，也紛紛采取了跟隨降價(jià)。從需求方面看，東北地區(qū)房地產(chǎn)和基建投資項(xiàng)目并沒有顯著增長(zhǎng)，所以，下半年需求疲弱態(tài)勢(shì)已定。
華北地區(qū)是第三個(gè)采取錯(cuò)峰生產(chǎn)的地區(qū)，停窯結(jié)束后，水泥價(jià)格先漲后跌。錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束后，水泥價(jià)格開始走高，4月中旬，開始下滑。華北地區(qū)上半年水泥銷量大幅縮水，主要是需求不足所致。水泥庫(kù)存持續(xù)加大，主要原因是該地區(qū)兩家龍頭企業(yè)金隅股份和冀東水泥采取各自為戰(zhàn)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。該地區(qū)下半年協(xié)同概率較小，水泥廠低迷難以短期改變。長(zhǎng)期需求還要看京津冀一體化進(jìn)程。
華東地區(qū)水泥企業(yè)之間與其它地區(qū)相比，水泥企業(yè)之間較為默契，水泥市場(chǎng)整體穩(wěn)定，但水泥價(jià)格受需求不振影響，略有下滑。在長(zhǎng)三角，受房地產(chǎn)和基建投資減速影響，水泥需求大幅下滑，導(dǎo)致該地區(qū)水泥價(jià)格領(lǐng)跌華東地區(qū)。在山東，山水水泥受退股風(fēng)波影響，引進(jìn)中國(guó)建材，自此，中聯(lián)水泥與山水水泥之間形成默契，所以，山東水泥市場(chǎng)也相對(duì)穩(wěn)定下來。隨著華東地區(qū)逐漸進(jìn)入水泥需求旺季，華東地區(qū)的龍頭水泥企業(yè)在下半年將會(huì)迎來“豐收”。
中南地區(qū)水泥企業(yè)是所有地區(qū)中默契程度最高的地區(qū)，尤其是華南三省，二季度由于該地區(qū)逐漸進(jìn)入雨季，水泥需求下降，水泥價(jià)格略有下跌，下半年將會(huì)逐漸復(fù)蘇。該地區(qū)值得一提的當(dāng)屬河南，自去年年末開始，天瑞水泥與中聯(lián)水泥一直在搶奪同力水泥，但從國(guó)企改革的角度來看，天瑞中簽率較高。下半年，中南地區(qū)水泥市場(chǎng)也將會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，不會(huì)出現(xiàn)大幅下跌現(xiàn)象。
西南地區(qū)是六大地區(qū)中水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的地區(qū)，上半年該地區(qū)水泥價(jià)格連續(xù)下跌，甚至有些地區(qū)已經(jīng)跌近成本線。5月下旬，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)組織召開“西南地區(qū)水泥市場(chǎng)高層論壇”，試圖力挽狂瀾。從6月份水泥價(jià)格動(dòng)態(tài)來看，該會(huì)議的成果收效甚微。西南水泥的崛起雖然改善了該地區(qū)水泥市場(chǎng)格局，但由于該地區(qū)群龍?jiān)萍唐趦?nèi)，仍將處于混戰(zhàn)狀態(tài)，欲改變?cè)摰貐^(qū)的現(xiàn)狀，提高產(chǎn)業(yè)集中度依然是重中之重。另外，云南水泥市場(chǎng)受華潤(rùn)入股昆鋼影響，水泥價(jià)格開始回暖。從水泥市場(chǎng)角度來分析，西南地區(qū)是所有地區(qū)中最需要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的區(qū)域。
通過對(duì)六大地區(qū)的分析，我們可以看出一個(gè)共同點(diǎn)：一損俱損，一榮俱榮。正如中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)宋志平所說：“水泥行業(yè)進(jìn)入了平臺(tái)期，競(jìng)合應(yīng)該成為主流。”而競(jìng)合的最佳模式是什么呢?顯然，以入股的方式，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成為最佳模式。