海螺水泥12月21日晚間公告，擬以自有資金約17.6億元人民幣參與認購西部建設非公開發行的A股股份，認購數量為2.51億股。本次認購股份完成后，本公司將持有西部建設16.3%的股份，成為其第二大股東。

海螺水泥公告稱，為貫徹落實本公司“十四五”發展規劃，圍繞水泥主業實施上下游產業鏈延伸拓展，經本公司董事會審議批準，于2021年12月21日，本公司與西部建設就擬參與認購其非公開發行股份事宜簽署了《附條件生效的股票認購協議》和《附條件生效的戰略合作協議》。西部建設是國內領先的建材產業綜合服務商，也是國內商品混凝土行業的領軍企業，本公司擬通過認購其非公開發行A股股份的方式，進一步加強雙方在原材料供銷、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸、產業互聯網等方面的戰略合作。

海螺水泥本次擬以自有資金參與認購西部建設非公開發行的A股股份，預計認購總金額為人民幣1,760,112,039元，占本公司截至2020年12月31日止年度按中國會計準則編制合并之經審計凈資產1.09%，不會對本公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，亦不會損害公司及全體股東的利益。公司與西部建設開展戰略合作能夠很好地發揮雙方在資源、技術等方面的優勢，促進雙方共同發展，實現互惠互贏。

　

西部建設同期發布公告稱，擬以非公開發行股票的方式向中建西南院、海螺水泥發行境內上市人民幣普通股(A股)股票。本次非公開發行股票數量為2.8億股，不超過公司發行前總股本的30%。其中，中建西南院擬認購股票數量為0.29億股，海螺水泥擬認購股票數量為2.51億股。本次非公開發行股票構成關聯交易。公司表示，擬通過本次非公開發行引入長期戰略投資者海螺水泥，全面提升公司實力。

西部建設公告稱，引入戰略投資者的目的，海螺水泥是中國水泥行業龍頭，在生產成本、運輸成本、投資成本方面具有業內較強優勢。海螺水泥與公司為產業鏈上下游關系，業務契合度較高。雙方將通過本次戰略合作，在行業引領、行業領先方面開展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術服務+互聯網”的全產業鏈發展模式，構建新的商業合作模式，促進雙方共同發展。為此，公司擬以非公開發行股票的方式引入海螺水泥作為戰略投資者。

公司是國內領先的建材產業綜合服務商，專注于預拌混凝土及相關業務，并致力于產業生態的打造，呈現出多元化發展的良好態勢。海螺水泥主要從事水泥及商品熟料的生產和銷售，系中國水泥行業首家 A+H 股上市公司，是中國最大的水泥生產企業之一，擁有世界先進的水泥設計、裝備制造和成套技術，并具有豐富的工程項目建設和生產運營管理經驗，具備較強的資源優勢、成本優勢、技術優勢及品牌優勢等。

海螺水泥與公司為產業鏈上下游關系，引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸業務、產業互聯網業務、科研業務等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經驗，助力公司實現全面提升。因此，公司引入海螺水泥作為戰略投資者，具備商業合理性。 

雙方擬通過海螺水泥認購西部建設非公開發行A股股票的方式，進一步加強雙方的戰略合作，并在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場、砂石骨料業務、物流運輸、產業互聯網項目、科研技術、海外業務等七個領域中具體開展戰略合作。

1.原材料供銷合作

海螺水泥作為國際領先的水泥行業龍頭，具備雄厚的產能、資金、管理、研發實力以及完善的市場營銷網絡，能夠為西部建設提供經濟穩定的原材料供應。雙方在本協議精神指導下，建立深度合作關系，海螺水泥在采購模式、銷售價格、結算付款方式、貨款授信等方面，給予西部建設一定優惠。

2.混凝土攪拌站增量市場的合作

由于商品混凝土受運輸半徑限制，區域特征性強。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產業優勢的區域共同投資，加大混凝土攪拌站建設、收購力度。同時，雙方在良好合作的基礎上，結合合資的混凝土公司發展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。

在合作的基礎上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時，雙方可以探討整合現有商混產業，發揮各自優勢，促進共同提升。

3.砂石骨料業務的合作

雙方在砂石骨料領域資源開發、市場等方面開展全面合作。一方面，砂石骨料作為海螺水泥“十四五”期間產業鏈發展重點，雙方可利用各自優勢，在合資公司所在區域內共同開發、獲取新的石灰石礦產資源；另一方面，西部建設具有巨大的砂石骨料需求，雙方可開展砂石骨料供銷方面的合作。

4.物流運輸的合作

海螺水泥具備領先的物流運輸經驗，并在東部地區擁有30-40個萬噸級專用碼頭，尤其海螺水泥的“T型戰略”借助長江的便利水路運輸，有效地解決了運輸成本問題并開拓了廣闊的長三角市場。

西部建設將與海螺水泥在水泥、砂石等領域簽訂物流運輸方面的合作協議，海螺水泥在具有商業合理性條件下，優先為西部建設提供旗下的海螺智慧物流供應鏈平臺的采購運輸服務，并提供一定程度價格或賬期優惠。另外，雙方將探討共享公路運輸、鐵路專線等方面的物流資源，共同提高業務的跨區域協同能力。

5.產業互聯網項目的合作

基于西部建設的產業互聯網項目經驗，雙方將展開深度合作。在滿足合法合規性要求的前提下，一方面，針對西部建設已正式投入運營的骨料供應鏈平臺和混凝土互聯網交易平臺，考慮將海螺水泥的骨料產能、混凝土產能納入上述平臺；另一方面，西部建設的智慧物流系統也可納入海螺水泥海螺智慧物流供應鏈平臺。

在金融服務方面，雙方將推動大中型企業授信資源整合與互信，促進金融資源的互信互通，創新互聯網供應鏈金融和數字結算，共同提升資產使用效率及價值創造力，實現互惠共贏。

6.科研技術合作

西部建設在混凝土主業方面具備豐富經驗和技術優勢，將為海螺水泥提供混凝土相關的生產及技術服務，如預拌廠廢漿渣高效高值處置系統、智慧工廠軟硬件設備等，海螺水泥在同等條件下優先采購西部建設相關設備及技術服務。

此外，雙方考慮聯合成立水泥及制品科研學院，實現水泥、砂石到制品的全產業鏈的科研合作，共同整合外部科研資源，并著力培育新技術、新產品和新產業。

7.海外業務的合作

海螺水泥圍繞“一帶一路”已進行國際化布局，并在印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、烏茲別克斯坦等國家建有工廠，取得不錯的國際化發展成果。鑒于西部建設的國際化發展需求，西部建設考慮選擇跟隨海螺水泥的海外布局，并與海螺水泥當地公司進行業務合作，共同開拓海外市場。